失意小号手在午夜酒吧遇见神秘歌手，音乐与爱情即兴交融。
莱恩是一位才华横溢却陷入创作瓶颈的小号手，在纽约的一家地下爵士酒吧，他遇见了拥有天籁之音的神秘歌手艾拉。被艾拉即兴的演唱风格深深吸引，莱恩重新拿起小号，两人开始了一段充满激情与灵感的音乐合作。他们在城市的各个角落即兴演奏，用音乐对话，感情也逐渐升温。然而，艾拉背负着一段不为人知的过去，当真相浮出水面，他们的音乐与爱情都面临着巨大的考验。最终，在一场至关重要的爵士音乐节上，他们用一场完全即兴的演出，诠释了爱与音乐的真谛。
电影充满了迷人的爵士乐魅力，音乐与叙事完美融合。男女主角的表演真挚动人，即兴创作的过程拍得极具感染力。影片探讨了艺术、爱情与自我救赎，情感细腻，余韵悠长。